Este corto sigue las ideas del surrealismo, se basa en un sueño y presenta la misma caótica narrativa que luego caracterizaría los filmes de este director.Data de 1968, filmado en 16 mm, mezclando animación con acción real. La actuación estuvo a cargo de quien fuera su esposa en esa época, Peggy Lynch, extrañamente macabro, dulce, mórbido, enfermo: delicioso.
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