| 1 | Use Your Head 2:47 |
| 2 | Corcovado 3:56 |
| 3 | Desafinado 3:20 |
| 4 | Non-Fiction Burning 4:31 |
| 5 | The Boy from Ipanema 4:24 |
| 6 | Interlude / Charlie Byrd 0:14 |
| 7 | Segurança / Maxwell 3:29 |
| 8 | É Precisco Perdoar 6:01 |
| 9 | Interlude 0:33 |
| 10 | Water to Drink / Incognito 4:19 |
| 11 | Dancing 3:20 |
| 12 | Insensatez 3:44 |
| 13 | Waters of March (Aguas de Março) 3:15 |
| 14 | Interlude / Charlie Byrd 0:25 |
| 15 | One Note Samba/Surfboard 7:18 |
| 16 | Interlude / Charlie Byrd 0:21 |
| 17 | Black Orpheus Dub 3:59 |
| 18 | Maracatu Atomico / DJ Soul Slinger 4:27 |
| 19 | Sambadrome / Funk 'N Lata 0:58 |
| 20 | Refazenda 4:00 |
| 21 | Preciso Dizer Que Te Amo 4:42 |
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